高密市高兴水利建设工程资产定融定融计划

山東鳳城，濰坊高密

高密市國資委控股融資平臺

足額應收賬款質押并登記

該筆融資報主管部門批準

【高密市高興水利建設工程資產服務業務項目】

【總規模】不超過2億，分期發行

【產品期限】12月/24月

【收益兌付】季度付息，季度末月10日

【成立起息】每周三、周五，不分節假日

【資金用途】補充公司經營性流動資金

【預期年化收益】

認購額：10-50-100-300萬

一年期：8.8%-9%-9.2%-9.4%

二年期：9%-9.2%-9.4%-9.6%

【發行方】高密市XX有限公司，成立于2020年，注冊資本1億元，高密市國有資產運營中心控股100%

    公司主要從事高

密市經開區基礎水利設施建設及管理業務

    截至2021年末，公司總資產21.62億，資產負債率70.35%

    負債以銀行貸款

為主

【擔保方】高密XX有限公司，成立于2017年，注冊資本20億，高密市國有資產運營中心控股100%

    純政府平臺

    截至

2021年6月末，公司總資產657.57億，營收36.30億；銀行授信23.41億，未使用8.17億

【債務方】高密市XX有限公司，成立于2006年，注冊資本8億元，法人代表人秦峰，高密華榮實業發展有限公司100%控

股

【增信措施】

1、高密XX有限公司承擔不可撤銷的連帶責任保證擔保

2、發行方對債務方2.99億元應收賬款進行質押擔保

【項目亮點】

1、【區域優勢】高密市地處山東半島東部，近年來發展速度較快

    高密經濟技術開發區共引進項目182個，總投資42

億元

2、【AA發行方】發行方是高密市國資委控股的重要融資平臺

3、【增信公開】足額確權應收賬款質押并公開登記

4、【較高收益】產品業績比較基準最高

【高密市】山東濰坊市高密市，地處山東半島東部，膠萊平原腹地，是山東沿海地區通往內陸腹地的交通樞紐

2021年高密市實現地區生產總值（GDP）614.6億元，比上年增長10.9%

    全年完成一般公共預算收入57.16億元，比上

年增長13.16%

    其中：稅收收入44.20億元，增長23.22%

【高密市經濟技術開發區】成立于1996年1月，經山東省人民政府批準設立，轄區總面積138平方公里

    2017年1-5月份

，完成一般公共預算收入12億元、固定資產投資100億元、進出口總額8億元、實際到賬外資5146萬美元，同比分別增

長20%、26%、20%和30%