2022河南洛阳西苑国有资本投资债权融资计划

余老师

作者

【2022洛阳西苑国有资本投资有限公司债权融资计划】
洛阳最强区，两区合并；AA发债融资主体，AA、AA+双主体担保项目！
【2022洛阳西苑国有资本投资债权融资计划】
规模：每期5000万元
期限：6个月/12个月/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额半年期/一年期/二年期
10-99万 8.5% 9.0% 9.5%
100-299万 9.0% 9.5% 10%
300万以上 9.5% 10.5% 11%
【融资方】
洛阳西XXXX本投资有限公司（实际控制人为：洛阳市涧西区财政局），截止到2022年6月30日，公司总资产156亿元，AA主体评级，发债主体（共存续9只债券，债券余额37亿元，债项评级AAA），偿债能力强。
【担保方1】
洛阳高XXX集团有限公司（实际控制人为：洛阳高新区管委会），截止到2021年底，公司总资产126.31亿元，AA主体评级。
【担保方2】
洛阳国XXXX股集团有限公司作为涧西区重要的基础设施建设和投融资主体，实控人是洛阳市涧西区财政局，纯政府平台公司，2021年总资产350亿元，年主营业务收入21.19亿元，主体评级AA+。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供应收账款质押，作为增信担保
2.【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
【区域介绍】：
洛阳是河南省地级市，中原城市群副中心城市，华夏文明的发祥地之一，丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，十三朝古都，截至2021年末洛阳市地区生产总值达5447.1亿元，比上年增长6.2%，仅次于省会郑州，河南全省排名第二。
涧西区洛阳市辖区，高新区成立于1992年是经国务院批准河南首批国家级高新技术开发区，2021年两区合并。全区21年实现地区生产总值（GDP）698亿，年年均增涨7.9%，财政一般预算收入43.5亿，政府债务率仅14.15%，排名全市第一。

2022河南洛阳西苑国有资本投资债权融资计划

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【金谷信托-玉兰72号淄博桓台县债券集合资金信托计划】

标准政信城投债，国资局100%控股，AA平台融资
央企信托-XX72号山东淄博桓台县债券集合资金信托计划
规模: 3亿
期限：24（到期日2024年7月29日）个月
收益率：100-300万 6.7%； 300万及以上 7%
付息方式：按年付息
资金用途：
信托资金用于认购桓台县金海公有资产经营有限公司 (简称“桓台公有”或“发行人”) 发行的桓台县金海公有资产经营有限公司2022年非公开发行公司债券 (第一期) 品种二。
风控措施：桓台县财金控股有限公司 (简称“财金控股”或“保证人”) 为该期私募债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
产品亮点：
1、发行人桓台公有：桓台县共有1家发行过债券的区县级市政建设企业，发行人2021年总资产规模排名第一，为当地唯一的发债城市基础设施建设主体。在财政专项资金方面，桓台县财政局每年向发行人拨付专项资金，以确保发行人的经营需要，根据桓台县财政局批复文件，2020年及2021年末，公司获得的政府补助收入分别为 18,577. 10万元和17,281.60万元，政府补助在利润总额中占比分别为87. 10%和84.37% 。截至2021年末，发行人共获得金融机构投信35.05亿元，良好的融资能力和融资经验为发行人未来在资本市场融资奠定了坚实的基础。
2、担保人桓台财金：公司持续得到股东和政府在资本金注入、财政补贴和股权划转方面的有力支持。2021年，公司收到桓台县财政局注入的货币资金5.00亿元，计入“实收资本” 。2019-2021年，公司分别收到政府的财政补贴 1.20亿元、0.40亿元和1. 13亿元，计入“其他收益”。
3、淄博市位于山东省中部，2021年淄博市地区生产总值4200.6 亿元，増速9.4% 。2021年，淄博市一般公共预算收入369 .0亿元，同比分别变化14 .8%,实现税收收入273 .06亿元，同比上升3 .3%。桓台县为山东省淄博市辖县地级市，2021 年桓台县GDP 674亿元，同比増长10.8% ，总量位列淄博市各区县第三(3/9),仅次于临淄区、张店区。2021年一般公共预算收入37.77亿。