央企信托-45号泰州苏中地级市政信(泰州国资委泰州华信)

　　1、中小创

　　空间：中科信息打开想象空间

　　细分展望：事件驱动（5G、芯片、智慧城市）科技龙头股（最高门槛）创业板人气股

　　全面屏/OLED是大势所趋，OLED直接供应商、激光切割设备、3D人脸是重点

　　人脸识别应用场景今年大跃进式突破，对于龙头品种股价对应的应该是慢牛或持续波段脉冲向上走势，建议持续观察

　　5G，想象空间毋庸置疑，近期的变化有：

　　1、5G第二阶段测试完成；2、中移动物联网招标；3、妖股横行；4、巨头表态；

　　网络安全、北斗导航、量子通信、车联网下阶段有望接力，需要出现新妖股确认

　　阿里概念、二六三走妖，相关的阿里概念、大数据云计算相对看高一线

　　拐点：未来出现风险持续偏好下落，目前看继续下落意愿并不十分强烈

　　2、雄安板块持续性超预期

　　空间：之前炒预期，现在再炒预期速度和力度必然下降。但是雄安是确定性要做的，重点观察炒落地的机会，

　　细分：方向上先以市场认可龙头为主

　　市场认可(消息面跟进)明确程度(建材、设计、河道（环保）、管廊、地热) 智慧雄安

　　装配式建筑政策不断，大概率在雄安率先落地，市场聚焦钢结构，但是民用住宅应用钢结构可能性偏低，装配预应力混凝土更为可行，看好建筑工业化标的、建筑信息化标的、混凝土减水剂/环氧乙烷标的。

　　租售同权政策不断，大概率在雄安率先落地，房地产规范化租赁市场明确将要扩大，房地产中介、房地产金融。一二线城市有集体土地概念的标的打开想象空间，如航民股份。土地流转标的如辉隆股份，随之异动。

　　拐点：即将公布发展规划

　　3、国央企改革

　　拐点：大会

　　空间：市场缺乏赚钱效应标杆，资金重心在于中小创，改革题材目前空间有限，超预期空间在于市场关注度低

　　细分展望：明确程度，兵工集团、混改7大领域叠加煤电改革、汽车改革、船舶整合；BAT相关铁路业、电信业；确定性优质资产、壳资源。

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　　近期战绩：

　　9月8日早盘提示：000762 西藏矿业 3个交易日收益32.29%

　　9月14号早盘提示：000736 中房地产 4天3个涨停，收益40%

　　9月18号早盘提示：600460 士兰微 4个交易日收益40%。

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