江苏连云港城投债1号城投债项目

江苏连云港海州湾-城投债，剩余⑵③个月
【金泽城投债⑴号城投债】
【基本要素】⑴亿，到期日⑵〇⑵⒋年③月③⑴日
【收益分配】债券付息日⑵〇⑵③年③月③⑴日，债券行权兑付日⑵〇⑵⒋年③月③⑴日
【业绩基准】⑴〇〇万：⑻.⑤〇%/年（税后）
【资金用途】用于投资江苏海州湾发展集团发行的项目收益专项公司债券。
【成立安排】周一到周四下午③:〇〇封账，T+⑴成立（⑵⒋小时静默期），周五打款下周一成立
【发行方介绍】
⑴、债券发行人：江苏海XXXXX团有限公司，为连云港市东部城区最大最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，AA评级的公开发债主体
    ⑵〇⑴⑻年至⑵〇⑵⑴年⑨月末总资产从③③⒋亿逐年增长至约⒋〇〇亿，规模持续稳定增长；发行人资产负债率较低（⑵〇⑵⑴年⑨月末仅为⑤⑤.⑴〇%），偿债履约能力强
⑵、债券融资情况：自⑵〇⑴〇年起，发行人先后发行多品种债券融资产榀，包括多只公募债券

历史发行记录良好，多次提前兑付已发行债券
今年③月发行公募超短期债，发行利率⑥.⑥⑻%，发行规模⑴③亿元，由⑴⒋家机构集中投标认购，债券融资及履约能力强

③、股东背景：发行人实际控制人为连云港市连云区人民政府（⑴〇〇%持股），⑵〇⑴⑻-⑵〇⑵〇年政府补助分别为⒋.⒎〇亿元、⑤亿元和⑤.③⑻亿元，三年逐年稳定增长，体现政府对其极强的支持力度
⒋、地区优势：连云港为江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域
经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，⑵〇⑵⑴年GDP③⒎⑵⒎亿，一般公共财政收入⑵⒎⒋亿

连云区为连云港市主城区，东临黄海，南接灌云，西连海州，北靠赣榆，位于连云港对外开放的最东端，新亚欧大陆东端起点，国际枢纽海港-连云港所在地
⑵〇⑵⑴年狭义债务压力下降⑴〇个点以上，政府债务负担较小